Un alcoolic trebuie să aleagă între dragoste, viaţă şi sticlă. Tulley (Anthony LaPaglia) se descrie drept un beţiv cu probleme în scris, care după ce a publicat o serie de povestiri, începe să lucreze la un roman.
Romanul s-a dovedit a fi o sarcină mai grea decât şi-a închipuit Tulley şi optează pentru a lucra ca şi copywriter, în publicitate, de unde câştigă mult, dar îşi iroseşte talentul. Tulley a picat şi în patima băuturii, iar prietenul lui cel mai bun, Levine (Eric Stoltz), devine din ce în ce mai îngrijorat de soarta lui. Într-o noapte, la un bar, Tulley o întâlneşte pe Natalie (Caroleen Feeney), o profesoară care nu prea iubeşte copii şi cu care începe o legătură strict sexuală, devenită apoi o legătură serioasă.
Cu cât Natalie începe să-l cunoască mai bine pe Tulley, cu atât ea descoperă talentul său de scriitor şi îl îndeamnă să se întoarcă la literatură.
O poveste de dragoste presărată cu întorsături neaşteptate, oferite de însăşi viaţa!