Odată văzut, nu te vei mai simţi niciodată în siguranţă, în întuneric!
O tânără dansatoare americană călătoreşte în Europa pentru a se înscrie la o faimoasă şcoală de balet. Când ajunge, toată atenţia este asupra altei studente care se pare că fuge din şcoală.
Când aceasta din urmă se întoarce în apartamentul său, este ucisă de o creatură oribilă. Între timp, tânăra americancă încearcă să se acomodeze în şcoala de balet, dar aude zgomote ciudate şi este tulburată de întâmplări bizare.
În cele din urmă, descoperă că şcoala de balet nu este altceva decât o organizaţie sinistră.