Un şerif într-o comunitate şi un ucigaş al unui întreg oraş!
Şeriful Darl Hardwick investighează uciderea unui transexual şi descoperă că ar putea fi implicaţi politicieni din prima linie. Cunoscut pentru ura împotriva transexualilor, homosexualilor şi alţii asemenea lor, cercetările lui atrag antipatia tuturor, forţându-l să caute ajutor tocmai la cei pe care-i dispreţuia.
Tensiunile ies la iveală în momentul când, la o adunare locală, dată în cinstea guvernatorului, primarul face anunţul că Darl nu va mai fi sprijinit în campania de alegeri locale.
Câteva ore mai târziu, Darl se află în spatele gratiilor, acuzat pe nedrept de viol. Astfel, pentru a face rost de cât mai multe probe se aliază cu soţia victimei. Şi cum indiciile duc spre New Orleans, Darl îşi dă seama că primarul, guvernatorul şi judecătorul sunt implicaţi în odioasa crimă.